Su equipo de confianza para asesorar en la gestión y seguimiento de sus inversiones en España y Portugal.

Clientes

Trabajamos para todas las organizaciones que precisan un apoyo externo porque han decidido no disponer de una estructura de personal para cumplir la totalidad del trabajo derivado de su gestión patrimonial.

Nuestros principales clientes son instituciones y grupos de inversión, gestoras de inversión colectiva y grupos inversores privados.


Tipos de trabajo realizados para nuestros clientes

Grupos inversores y gestoras:


Para su propia gestión:

  • Apoyo al equipo de inversión interno en el análisis de oportunidades.
  • Participación en comités internos de inversión.
  • Apoyo al equipo interno en procesos de compra de activos empresariales.
  • Apoyo a la sociedad gestora en tareas de soporte no cubiertas internamente (ejemplo: selección y desarrollo de equipos).
  • Desarrollo de la función de operating Partner de la sociedad gestora.
  • Captación de inversores u operaciones de inversión.

Para la gestión de las sociedades participadas:

  • Realización de auditorías de equipos de gestión.
  • Apoyo a la gestión en áreas funcionales no cubiertas internamente.
  • Apoyo a la gestora en situaciones de conflicto y sustitución de equipos gestores.
  • Búsqueda de equipos gestores y directivos funcionales.
  • Realización de la función de control financiero de forma externa.
  • Elaboración del reporting al consejo de administración.
  • Representación de la propiedad en consejos de administración.
  • Llevanza de la secretaria del consejo de administración.
  • Representación de la propiedad en comisiones de retribución.


Grupos inversores privados (family offices):

Para la gestión general del patrimonio:

  • Formación a los diferentes miembros del grupo inversor en los conceptos generales que afectan a la gestión patrimonial para mejorar su participación e involucración en la toma de decisiones.
  • Análisis de mercados, entendimiento de los diferentes riesgos existentes.
  • Evaluación del perfil de riesgo que el grupo inversor quiere asumir.
  • Definición de la estrategia de inversión, mercados y tipos de activos a adquirir.
  • Selección de proveedores necesarios en cada nicho de actuación definido.
  • Interlocución con los proveedores elegidos.
  • Fijación de objetivos y seguimiento de los resultados obtenidos por cada proveedor
  • Valoración de los diferentes proveedores, sustitución en su caso.
  • Posible dirección del equipo interno del family office, si lo hay.


Para la gestión de los activos a adquirir/enajenar:

  • Búsqueda de oportunidades en los mercados previamente definidos.
  • Adquisición de los activos elegidos.
  • Posible financiación parcial de las compras, apalancamiento, cobertura, etc.
  • Seguimiento de la evolución y gestión de los activos.
  • Representación de los intereses de la propiedad.
  • Posible venta final en el mercado de los activos que hayan cumplido sus objetivos.

Si le gustaría formar parte de nuestros clientes, consúltenos.

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